Главный герой фильма — уроженец Египта Коэн, которого играет Саша Барон Коэн — амбициозный новый репатриант, завербованный Моссадом. Эли проникает в дамасскую верхушку, представляясь богатым сирийцем из диаспоры. Коэн был разоблачен и казнен сирийскими властями в 1965 году, но переданная им информация помогла Израилю одержать победу в Шестидневной войне 1967 года.